文｜謝蕓子
編輯｜潘心怡
藥企離職潮持續(xù)發(fā)酵，這次輪到中國最大的跨國藥企阿斯利康。
3月18日，阿斯利康中國又有高層變動(dòng)，腫瘤事業(yè)部戰(zhàn)略項(xiàng)目管理辦公室副總監(jiān)陸雁斌因個(gè)人原因，離開公司尋求外部發(fā)展機(jī)會(huì)。即日起，該崗位將由新產(chǎn)品規(guī)劃市場(chǎng)總監(jiān)俞其然兼任。
陸雁斌是阿斯利康近10個(gè)月內(nèi)離職的第十位高管。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，頻繁的高層變動(dòng)，是阿斯利康“架構(gòu)調(diào)整”的蝴蝶效應(yīng)。
不止阿斯利康，藥企普遍面臨著“人事震蕩”。
據(jù)“醫(yī)藥健康”地方臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年已有近百家藥企高管離職，頻繁人事變動(dòng)的背后，是各家藥企應(yīng)對(duì)中國醫(yī)藥市場(chǎng)環(huán)境的變革、以及“騙保”、“行賄”等事件的頻發(fā)。
站在中國市場(chǎng)的十字路口，以阿斯利康為代表的跨國藥企究竟該如何應(yīng)對(duì)？
細(xì)節(jié)體現(xiàn)在阿斯利康在中國市場(chǎng)面對(duì)的一系列挑戰(zhàn)——春節(jié)前夕，阿斯利康再度被爆出“員工騙?！笔录?。
2021年8月，阿斯利康在內(nèi)部合規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)，深圳市有少數(shù)員工存在篡改或參與篡改腫瘤患者基因檢測(cè)結(jié)果騙取醫(yī)?；?。同年12月27日，國家醫(yī)保局和公安部聯(lián)合約談阿斯利康中國，提出了相關(guān)改進(jìn)意見。
在此前，類似案例已發(fā)生數(shù)次。
2021年1月，中國檢察網(wǎng)一則起訴書披露了阿斯利康山西某項(xiàng)目組代表，向沁源縣醫(yī)院藥劑科副主任行賄的事實(shí)；4月，四川省醫(yī)保局曝光的10例騙保案件中，兩起涉及阿斯利康。
36氪了解到，盡管阿斯利康一直表示對(duì)該類事件的“零容忍”與“堅(jiān)決杜絕任”，但阿斯利康中國對(duì)員工的業(yè)績要求也較高，“鋌而走險(xiǎn)”成為心存僥幸者的選擇。這也讓外界聯(lián)想到其業(yè)績承壓的現(xiàn)狀。
公開資料顯示，阿斯利康總部位于英國，1993年入華，連續(xù)多年穩(wěn)居跨國藥企中國市場(chǎng)第一的寶座。但就阿斯利康2月10日發(fā)布的2021年財(cái)報(bào)，這家老牌藥企在中國市場(chǎng)的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。
財(cái)報(bào)顯示，阿斯利康中國區(qū)的總營收由2020年的13.62億美元降至13.12億美元，這是近五年來的首次下降。其中第四季度，中國區(qū)營收增長同比2020年下降4%。對(duì)此，阿斯利康表示，原因主要在于“受醫(yī)保談判和集采政策相關(guān)的價(jià)格壓力影響”。
為了提振業(yè)績，進(jìn)入2021年下半年，阿斯利康一直在中國市場(chǎng)尋求改變。
2021年7月，阿斯利康以390億美元的巨資完成對(duì)罕見病藥企Alexion的收購。同年9月，阿斯利康中國正式成立罕見病事業(yè)部。
一個(gè)多月前，阿斯利康又宣布合并“呼吸”與“消化”兩大事業(yè)部。至此，中國四大業(yè)務(wù)架構(gòu)正式形成。分別是腫瘤事業(yè)部；呼吸、消化及自體免疫事業(yè)部；心血管、腎臟及代謝事業(yè)部；罕見病事業(yè)部。
對(duì)此，阿斯利康相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)告知36氪，“呼吸”與“消化”兩大領(lǐng)域一直是阿斯利康專注并深耕的領(lǐng)域。隨著阿斯利康總部設(shè)立疫苗事業(yè)部，原中國呼吸及自體免疫事業(yè)部將迎來更多覆蓋呼吸、疫苗抗體和自體免疫疾病領(lǐng)域的新產(chǎn)品。兩大事業(yè)部的合并，能更好地整合資源、提升業(yè)務(wù)效率。
36氪根據(jù)公開資料制圖
而在阿斯利康的所有變動(dòng)中，最被關(guān)注的還是其對(duì)縣域業(yè)務(wù)的重新梳理。
2021年11月，阿斯利康拆分及縣業(yè)務(wù)，一邊將及縣腫瘤業(yè)務(wù)合并進(jìn)腫瘤事業(yè)部，另一邊又將及縣慢性病業(yè)務(wù)和零售、社區(qū)、飛鷹業(yè)務(wù)整合，新成立全渠道事業(yè)部。
一直以來，阿斯利康都被視作最熟悉中國市場(chǎng)的外資藥企。2015年初，阿斯利康正式創(chuàng)建“及縣市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)”。
“得下沉市場(chǎng)者得天下”，阿斯利康也的確耗費(fèi)了真金白銀，在克服水土不服、歷經(jīng)“千難萬險(xiǎn)”后，終于在縣域市場(chǎng)打開渠道。2019年，阿斯利康治療支氣管哮喘的藥品普米克令舒（吸入用布地奈德混懸液）成為縣域醫(yī)院的TOP10產(chǎn)品。
一定程度上，阿斯利康的市場(chǎng)下沉的確增強(qiáng)了基層醫(yī)院的診療能力。而本次對(duì)及縣業(yè)務(wù)的調(diào)整，更多被認(rèn)為是在頻頻丟標(biāo)、醫(yī)改深化大背景下的戰(zhàn)略性“撤退”。
阿斯利康中國相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)36氪強(qiáng)調(diào)，阿斯利康參與并支持國家?guī)Я坎少?，同時(shí)積極響應(yīng)國家醫(yī)保目錄、藥品降價(jià)談判等舉措，也努力開拓創(chuàng)新支付的模式，旨在切實(shí)提高藥物可及性，惠及更多患者。
不過，就目前來看，阿斯利康的改革成效仍需一段時(shí)間才能顯現(xiàn)。
實(shí)際上，在中國陷入瓶頸的藥企不止阿斯利康。2018年，我國國家層面的藥品集采大幕拉開，近乎影響了整個(gè)行業(yè)。
在羅蘭貝格副合伙人于軍的印象中，我國每年的醫(yī)保支付費(fèi)用超過整體GDP的2%，且伴隨人口老齡化、醫(yī)學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，這筆費(fèi)用會(huì)逐年加大。
“而且我國人口眾多，很多貴重藥品、尤其是腫瘤創(chuàng)新藥品，醫(yī)保目錄還會(huì)逐漸增加覆蓋?！币舱虼?，醫(yī)保部門只能利用支付方的優(yōu)勢(shì)，對(duì)仿制藥進(jìn)行“一致性評(píng)價(jià)”，在保證質(zhì)量的前提下，通過“兩票制”和全國性的“帶量采購”擠壓掉藥物流通中的水分。
傳統(tǒng)經(jīng)銷模式與“兩票制”對(duì)比，36氪根據(jù)公開資料制圖
其中，兩票制是指藥品從藥廠賣到一級(jí)經(jīng)銷商開一次發(fā)票，經(jīng)銷商賣到醫(yī)院再開一次發(fā)票；帶量采購則是要求藥企嚴(yán)格按照協(xié)定采購數(shù)量提供藥品。
“以前的招標(biāo)不帶量，不帶量就是假招標(biāo)?！?/p>
中國社會(huì)科學(xué)院公共政策研究中心特約研究員賀濱介紹，原來的省級(jí)采購，部分藥企的產(chǎn)品在通過招標(biāo)降價(jià)后，利潤變低，可能會(huì)停產(chǎn)，藥企轉(zhuǎn)而生產(chǎn)成分相同的新藥，價(jià)格還可能賣得更高。而全國性的帶量采購，招標(biāo)價(jià)格與采購量掛鉤，企業(yè)后續(xù)供應(yīng)不上產(chǎn)品還會(huì)受到處罰。
這也更多意味著，帶量采購使得藥企不得不真正參與到“集采”之中，但這種由政府主導(dǎo)的、如此大規(guī)模的集采策略全球罕見。
據(jù)于軍表示，藥品的絕大部分成本都是前期的固定投入，整個(gè)研發(fā)周期可能花費(fèi)10-15億美元。藥品上市后，后續(xù)的運(yùn)營成本相對(duì)更低，藥品的價(jià)格空間就會(huì)非常大。從原則上看，如果醫(yī)保談判能把集采的價(jià)格協(xié)商到合理區(qū)間，就能保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展并實(shí)現(xiàn)臨床藥用的品質(zhì)保障。
再反觀部分內(nèi)資藥企，在賀濱看來，其產(chǎn)品價(jià)格本就虛高。
“這其中主要是給到各方的回扣，現(xiàn)因?yàn)橛屑?，回扣部分大幅下降，縱使藥品價(jià)格下降80%，利潤也有可能不減反增。當(dāng)然不同企業(yè)的不同產(chǎn)品，情況都不盡相同。”賀濱補(bǔ)充道，但對(duì)于外資藥企，回扣支出本就比內(nèi)資藥企少，藥品的價(jià)格降低太多還可能走全球?qū)徟鞒?，沒有國內(nèi)藥企靈活。
公開資料顯示，2018年11月至今，國家已組織了7輪帶量集采。在第三輪的全國集采中，阿斯利康的阿那曲唑片、奧美拉唑腸溶膠囊、喹硫平片、替格瑞洛片4款產(chǎn)品全部丟標(biāo)。第五輪集采，阿斯利康的吸入劑布地奈德混懸液也丟標(biāo)。
更早的2014年，阿斯利康為拒絕輝瑞的收購，曾向資本市場(chǎng)許諾2023年前要實(shí)現(xiàn)每年400億美元的銷售額。平攤到中國市場(chǎng)，這一數(shù)字是150億美元。據(jù)“健識(shí)局”報(bào)道，伴隨集采政策的全面推行，這一目標(biāo)有所降低。
種種原因?qū)е?，在中國推行帶量采購之初，跨國藥企相?duì)排斥。但從阿斯利康中國目前的情況看，其正以更積極的心態(tài)面對(duì)大環(huán)境的改變。
目前可以肯定的是，中國市場(chǎng)依然是阿斯利康僅次于美國的第二大市場(chǎng)，且短期內(nèi)，阿斯利康在中國的地位難以撼動(dòng)。
對(duì)于未來，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，帶量采購的推行，將使有生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)和品類數(shù)量優(yōu)勢(shì)的藥企脫穎而出。
在于軍看來，外資藥企應(yīng)對(duì)集采可以有兩個(gè)思路：一是通過有效的流程優(yōu)化等變革提高效率，降低研發(fā)、生產(chǎn)及銷售成本；二是努力拓展其他渠道和創(chuàng)新商業(yè)模式，比如與零售藥店及商業(yè)保險(xiǎn)公司合作等。
賀濱則認(rèn)為，在集采不斷深化的當(dāng)下，創(chuàng)新藥或逐漸顯露優(yōu)勢(shì)?！皩?duì)于專利期內(nèi)的明星藥品，由于缺乏競(jìng)爭(zhēng)，集采議價(jià)能力也有限?！?/strong>
一直以來，阿斯利康的早期研發(fā)能力算得上可圈可點(diǎn)。
從2021年的臨床和注冊(cè)上看，阿斯利康旗下9種藥物發(fā)布了14個(gè)III期陽性數(shù)據(jù)，在主要市場(chǎng)有22個(gè)獲得監(jiān)管的批準(zhǔn)和授權(quán)，包括5個(gè)新分子實(shí)體。在腫瘤領(lǐng)域，Imfinzi也迎來2項(xiàng)關(guān)鍵的臨床III期陽性結(jié)果。
再從2021年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，阿斯利康核心研發(fā)費(fèi)用在去年增長了36%達(dá)到79.87億美元。收購Alexion后，罕見病藥物也給阿斯利康帶來了30.71億美元的營收，按CER比例增長8%。
但盡管如此，阿斯利康對(duì)中國市場(chǎng)2022年的預(yù)估仍不樂觀?！?022財(cái)年，中國市場(chǎng)的總收入或?qū)⑾陆?%左右”，主要原因還是“大環(huán)境”。
全球視角來看，藥企巨頭的格局往往不會(huì)大變。
如業(yè)界預(yù)測(cè)的一樣，2021年，輝瑞憑借其在新冠疫苗上的突出表現(xiàn)，以812.88億美元的營收、95%的同比增長再次登頂。阿斯利康則以374.17億美元、41%的同比增長排名第十。不得不提及的是，截至目前，阿斯利康已向180多個(gè)國家和地區(qū)發(fā)放了26億多劑的COVID-19疫苗，其中約三分之二供應(yīng)給中低收入國家。
2021年全球藥企營收排名，36氪根據(jù)公開資料制圖
現(xiàn)下來看，阿斯利康正在中國市場(chǎng)走上一條“新路”，經(jīng)過一段時(shí)間的磨合與調(diào)整后，或許能再上一個(gè)臺(tái)階。
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