隨著基金三季報出爐，一些明星基金經(jīng)理的最新持倉再次吸引投資者的視線。從季報來看，三季度，睿遠(yuǎn)基金傅鵬博仍重倉TMT、化工等板塊，立訊精密等股票受到他的持續(xù)青睞。廣發(fā)基金劉格菘仍然看好全球比較優(yōu)勢制造業(yè)，繼續(xù)重倉隆基股份、億緯鋰能等。鵬華基金王宗合三季度有所減倉，并加大周期股的持有比例，重倉股中出現(xiàn)了榮盛石化和寧波銀行等股票。銀華基金焦巍則對自己的投資邏輯進(jìn)行了反思。整體來看，不少明星基金三季度的持倉仍然保持穩(wěn)定，較二季度末變化不大。
睿遠(yuǎn)基金傅鵬博仍重倉TMT
由傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值公布了三季報。
報告顯示，三季度末，該基金股票倉位為93%，較二季度末的89.81%略有提升。
從持倉來看，該基金前十大重倉股包括立訊精密、中國移動、三安光電、東方雨虹、衛(wèi)寧健康、萬華化學(xué)、新宙邦、先導(dǎo)智能、吉利汽車、大族激光，對比二季度末，大族激光、新宙邦為新進(jìn)前十大重倉股名單，國瓷材料、思摩爾國際則退出前十大重倉股名單。
不過結(jié)合上市公司三季報看，睿遠(yuǎn)成長價值仍然持有國瓷材料。整體來看，睿遠(yuǎn)成長價值的持股較二季度末變化不大，在結(jié)構(gòu)上有所調(diào)整。
在季報中，基金經(jīng)理表示，三季度，基金倉位和上半年的水平接近，重倉標(biāo)的其凈值占比有增有減，但品種保持穩(wěn)定。市場調(diào)整過程中，對基本面向好的公司加大了配置，基本面轉(zhuǎn)弱的公司降低了持倉。從行業(yè)分布看，基金在組合中重點(diǎn)配置了TMT、化工建材、新能源等板塊，組合也包含了醫(yī)藥和消費(fèi)標(biāo)的。
從資產(chǎn)規(guī)模看，截止三季度末，該基金資產(chǎn)規(guī)模為341億元，較二季度末減少了約28億元。三季 度 該 類 基 金 凈 值 增 長 率為-8.48%。
銀華基金焦巍反思回撤
最新數(shù)據(jù)顯示，銀華富裕主題三季度末股票倉位為85.41%，與二季度末的87.96%相比變化并不大，僅略有下降。
其重倉股包括泰格醫(yī)藥、藥明康德、山西汾酒、貴州茅臺、片仔癀、酒鬼酒、重慶啤酒、通策醫(yī)療、貝泰妮、愛美客，仍然主要分布在食品飲料和醫(yī)藥領(lǐng)域。
與二季度末相比，愛美客取代康希諾進(jìn)入前十重倉股名單，其余均變化不大。
數(shù)據(jù)顯示，三季度該基金凈值增長率為-17.23%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-5.07%。
截止三季度末，基金資產(chǎn)規(guī)模為244億元，較二季度末的256億元有所減少。
銀華富裕主題基金經(jīng)理焦巍在季報中表示，過去的 2021 年三季度是基金管理人歷史上僅次于2016 年熔斷后最為焦慮的時間段。而比起當(dāng)年熔斷的泥沙俱下，三季度的極端分化和市場噪音更是讓基金管理人在某些時刻對自己選股邏輯產(chǎn)生了懷疑。他表示，在三季度進(jìn)行了深刻的反思。在這一輪調(diào)整中，一些醫(yī)藥的二線標(biāo)的給基金帶來的回撤巨大，但又確實(shí)面臨了政策帶來的基本面可能變化使其不知所措，這才是組合最大的損失來源。他表示，將從眾多錯誤中意識到需要更注意決策衛(wèi)生的作用。即通過簡單有效而有紀(jì)律的決策，減少噪音干擾，增加長期絕對回報。
廣發(fā)基金劉格菘看好優(yōu)勢制造業(yè)
廣發(fā)基金劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒季報顯示，在三季度末，其股票倉位為94.15%，與二季度末的93.95%相比保持穩(wěn)定。
從持倉方面看，隆基股份、億緯鋰能、龍佰集團(tuán)、京東方A、陽光電源、榮盛石化、康泰生物、圣邦股份、小康股份、國聯(lián)股份是廣發(fā)科技先鋒前十大重倉股。
對比二季度末可以看出，隆基股份、億緯鋰能、小康股份等仍然深受劉格菘看好，陽光電源、國聯(lián)股份則為新進(jìn)重倉股名單，而這兩只股票二季度并末在隱形重倉股之列。恒力石化、高德紅外退出十大重倉股之列。
值得一提的是，自2020年二季度以來，隆基股份、億緯鋰能等就在劉格菘的前十大重倉股之列。整體來看，劉格菘的持倉同樣變化不大。
三季度，廣發(fā)科技先鋒凈值增長率為-6.34%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 為-5.23%。
劉格菘在三季報中表示，展望四季度與明年，對于“全球比較優(yōu)勢制造業(yè)”資產(chǎn)的成長質(zhì)量、盈利預(yù)期依然很樂觀，原因如下：一是已經(jīng)建立了具備全球比較優(yōu)勢的制造業(yè)龍頭公司，護(hù)城河還在不斷變寬的進(jìn)程中，未來在光伏、動力電池、儲能、面板、化工新材料、汽車及汽車零部件、高端裝 備等方向會有更多的世界級公司出現(xiàn);二是經(jīng)歷了三季度的調(diào)整后，這些方向的資產(chǎn)依然具備較高的性價比。
除此之外，農(nóng)銀匯理新能源主題、華夏能源革新、廣發(fā)穩(wěn)健增長、鵬華匠心精選等資產(chǎn)規(guī)模在百億以上、知名度較高的基金也公布了三季報。
從倉位看，鵬華匠心精選股票倉位由94%下降到78%左右，對比二季度末，該基金前十大重倉股仍然以消費(fèi)和科技為主，但出現(xiàn)了榮盛石化、寧波銀行這樣的品種，表明基金經(jīng)理王宗合在消費(fèi)上也略有動搖。
從規(guī)模看，農(nóng)銀匯理新能源主題、華夏能源革新規(guī)模較二季度有所增長，其余基金則資產(chǎn)規(guī)模多為下降。(本報記者 劉慶華)
