中國手機廠商赴印度淘金的同時，也在吸引著更多印度本土頂尖人才的加入。
在印度理工學院的一場校友活動中，Vikas Agarwal接觸到了剛剛進入印度市場的深圳市萬普拉斯科技有限公司(一加科技)，雖然那時候的他已經(jīng)在多家跨國公司工作過，并且擁有印度理工的管理學碩士學位，但仍然對這家來自于中國的創(chuàng)業(yè)公司表現(xiàn)出了極大的好奇心。而這份好奇心驅(qū)使他成為了一加在印度的第一名本土員工，并且，這一待就是五年。
五年后的今天，一加在印度高端手機市場上占有一席之地，而Vikas的團隊人數(shù)也從原來的幾個人，擴張到了上百人。
在這期間，Vikas見證了國產(chǎn)手機品牌在印度的“全面爆發(fā)”，以及印度本土部分品牌的快速隕落，同時，還有來自于競爭對手們“高壓炮”式的輪番轟炸。
vikas接受記者采訪
被印度當?shù)孛襟w經(jīng)常提及的一個例子是在去年的一加6T發(fā)布會外，小米給場外前來參加活動的用戶發(fā)放計算器，并在周邊打出“算算價格吧”的海報，為自己的高端機型造勢，而三星也會購買“熱搜”在宣傳上直接對中國的品牌商強勢進擊，而這樣的競爭在印度的市場上并不是什么新鮮事。
“印度市場的競爭激烈程度一點都不輸中國市場。”Vikas對記者說，但現(xiàn)在的印度擁有比中國更大的市場機會。
相比其他地區(qū)，印度是全球唯一一個呈現(xiàn)換新手機頻率加快趨勢的國家，和2G轉(zhuǎn)3G時代的中國市場頗有幾分相似的地方，而14億的人口紅利在任何一家品牌手機廠商看來，更是割舍不下的“肥肉”。
“2018年印度手機出貨量首次突破3.3億部，印度整體手機出貨量增長11%。”Counterpoint Research研究總監(jiān)Neil Shah在一場采訪中對第一財經(jīng)記者表示，在強勁促銷和市場激烈競爭的推動下，區(qū)間在150美元以下的產(chǎn)品在出貨量和零售量的份額上都被中端產(chǎn)品(150~200美元和250~400美元)蠶食。而在400美元至600美元價格區(qū)間的智能手機，占印度地區(qū)智能手機總銷量的3%，成為2018年第四季度增長最快的區(qū)間。
對于中國廠商來說，經(jīng)過市場的歷練，這些都是最為擅長并且把握十足的價格區(qū)間，機會觸手可及，但硬幣的另一面也是風險。印度市場的多樣性考驗著手機廠商本地化的能力，而不斷涌入的新進者則讓競爭變得越發(fā)透明，在市場份額與利潤的天平上，如何做出正確的決策無疑是對管理者能力的考驗。
“2019年市場上可能有50個活躍品牌，但同時，印度智能手機市場的退出者將超過進入者。”Neil Shah對記者說。
“缺水的海綿”
對于中國手機廠商而言，在全球智能手機增速遭遇天花板的現(xiàn)實環(huán)境下，印度市場的戰(zhàn)略意義不言而喻。
走在印度德里的大街上，如果不看膚色不聽口音，往往會有一種時光倒流的感覺，矮舊的磚房，簡陋的小吃檔，扎堆的廣告牌，十年前中國三四線城鎮(zhèn)手機廠商亂戰(zhàn)的景象若隱若現(xiàn)。越是人流量大的地方，品牌廠商對營銷的投入越不吝嗇。
“印度是一個非常有潛力的市場，這里是我們?nèi)蚴袌龅牡诙罂偛俊?rdquo;一加科技CEO劉作虎對記者表示，印度市場擁有大量的年輕購機群體。他把印度比喻成一塊“缺水的海綿”，吸引力強勁。在這里擁有可以媲美中國的人口基數(shù)，三分之二的人年齡不到35歲，此外，90%的人渴望更換到智能機，換機市場容量全球第一。
但在進入印度前，他可并不這么想。
“其實，在2014年初的時候，印度市場并不是一加的重點，也沒有任何渠道的合作，因為一加的機型普遍在400美元以上，而當時印度主要還是以功能機為主的市場，高端智能手機的銷售量只占印度市場的很小一部分。不過，在一加1發(fā)布后的兩個月，我們發(fā)現(xiàn)自己錯了。”劉作虎對記者表示，流量趨勢(銷售數(shù)據(jù))顯示，印度位列一加國家銷量排行前七，不少印度人在歐美區(qū)域的電商渠道訂購一加的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)運印度。
之所以發(fā)生這樣的情況，在劉作虎看來，主要是因為印度的電商環(huán)境發(fā)生了變化。
IDC數(shù)據(jù)顯示，在2013年以前，印度的電商渠道只占整體銷售渠道的3%。但在2014年之后，印度電商步入快速發(fā)展期，當年的幾個標志性事件是，號稱“印度亞馬遜”的Flipkart獲得10億美元(約合63.46億元人民幣)投資，而剛進入印度市場一年的亞馬遜則表示將繼續(xù)加碼印度市場，投入20億美元(約合126.92億元人民幣)。
越來越多的印度年輕人選擇在線上購買電子產(chǎn)品，消費潛力在巨頭們的“燒錢大戰(zhàn)”中不斷被挖掘。
正是看到了這種趨勢，劉作虎隨即決定進入印度市場，并且在2014年12月與亞馬遜簽訂了獨家合作協(xié)議。第一個月，在沒有做任何市場推廣活動的情況下，一加的手機銷售量就達到了近7萬部。
而和一加一樣嗅到印度市場機會的還有來自于中國的其他品牌廠商，除了同樣主打線上的小米， OPPO、vivo等則選擇由“地面部隊”出擊，主要瞄準的也是中高端市場，但比起線上，它們遭遇的對手更加強勁，而自身也面臨著品牌建設“從零開始”的挑戰(zhàn)。
印度街頭的廣告牌
半壁江山
從印度的手機市場發(fā)展史來看， 過去十年間，印度市場線下市場經(jīng)歷了國際品牌壟斷、本地品牌崛起和中國品牌廠商分食三個階段。而中國廠商在印度的淘金史，最早可以追溯到2000年，以中興華為這樣搭配系統(tǒng)賣的正規(guī)軍，以及GFive基伍這樣的“三五碼”廠商為代表。
“那時候中國廠商多以白牌和ODM為主，手機的銷售價格也只在30美元到40美元之間。依靠著深圳的配套能力，來自中國的手機廠商甚至在印度市場上打敗了諾基亞，并且為印度本土品牌的崛起提供了土壤。”一位來自中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的從業(yè)者對記者表示，以Micromax為例，這個曾經(jīng)的印度“本土一哥”就與深圳有著十分密切的關系，從金立到聞泰，再到中興下面的子公司，Micromax的手機多數(shù)由中國的公司合作生產(chǎn)。而印度本土的另外一些手機廠商Intex、Lava在初期的崛起也基本依賴于中國的產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)不完全統(tǒng)計，在2012年前后，深圳就有120家企業(yè)以ODM方式進入印度。正因為如此，當時的中國手機在印度市場上總被貼上“低價”、“代工”的標簽。
但隨著品牌意識的覺醒，2014年成為國產(chǎn)手機廠商全面進擊印度市場的關鍵時期。金立開始在2014年斬斷穩(wěn)定的ODM訂單，在印度自立門戶，而OPPO和vivo則選擇用最擅長的方式砸開地包商大門，與三星正面交鋒，小米、一加搶奪電商紅利的同時，也在嘗試樹立新的線上品牌行業(yè)標桿。
經(jīng)過兩年的耕耘，2016年開始，印度的本土品牌市場份額同比從54%驟降至20%，包括Micromax、Intex和Reliance Jio等本土巨頭首次全面失手份額榜單上的前五席，取而代之的是小米、OPPO和vivo，中國廠商銷量同比增長65%。三星也在高端市場上錯失了頭把交椅的位置。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，在2018年第四季度，印度3萬盧比(約合人民幣3000元)以上價位段的高端手機中，一加以36%的市場份額位列排名第一，而蘋果、三星分別以30%、26%的份額位居第二、第三。
從2018年全年數(shù)據(jù)來看，中國手機品牌廠商已經(jīng)占據(jù)了印度市場份額的“半壁江山”，而在2014年，這個數(shù)字只有17%。
手機店的門口貼滿了各種手機品牌的標識
擁擠的賽道
“2019年市場上可能有50個活躍品牌。”Neil Shah對記者說，比起固化的中國手機市場，處在高速成長期的印度，充滿了更多的變數(shù)。
在業(yè)內(nèi)看來，這種變數(shù)一方面來自于強者之間的“摩擦”。另一方面則來自于新進品牌作為“攪局者”不斷涌入后，各家品牌手機廠商想要在市場中獲得絕對領先優(yōu)勢變得更加困難。
在印度新德里的一家購物廣場中，第一財經(jīng)記者在現(xiàn)場看到，一家20多平方米的手機連鎖店的玻璃門上，密密麻麻地貼滿了“iPhone、Samsung、OPPO、vivo、Nokia”等眾多品牌的LOGO貼紙，而不到四米寬的門頭上還掛著三個手機品牌的門牌，同場競技的火藥味非常濃烈。
一位在印度經(jīng)營電子產(chǎn)品線下渠道連鎖店的負責人王淼(化名)對記者表示，最明顯的是手機店“門頭”的價格，從原來的免費，到走關系，再到這兩年的水漲船高，品牌商的“助攻”起了不少作用。
“門頭上的廣告牌是一種品牌展示，越多的展示對消費者的沖擊力就越強。”王淼對記者表示，印度一個位置稍好的店鋪門頭廣告費要100萬到200萬一年，稍微差一些地方，門口廣告租金也在幾十萬上下，靠著“門頭”的費用，他的線下渠道連鎖店一年的“廣告收益”就過億。
除了“門頭”的搶奪，品牌廠商也在多維度加碼對印度的市場投入。
三星去年9月在印度班加羅爾推出了其全球最大的移動體驗中心。三星印度資深副總裁Mohandeep Singh表示，印度是一個極其重要的市場，他們計劃在印度的大城市開設更多這樣的門店。三星還聲稱，該公司擁有印度最大的零售和分銷網(wǎng)絡，在印度擁有超過180000家零售合作伙伴和2100家三星品牌專賣店。
除此之外，三星今年針對印度市場發(fā)布了定位低端入門級的M系列手機M10和M20。最低的2+16GB版本僅售7990盧比，約合750元人民幣。最高的4+64版本也才12990盧比，約合1220元人民幣。M10和M20分別搭載三星入門級處理器Exynos 7870和Exynos 7904，這兩款處理器都可以看成是三星專門為印度市場特意打造的，希望借助這一配置和定價對小米形成壓力。
“三星和小米在印度手機市場的競爭已進入白熱化階段。”當?shù)氐囊患沂謾C廠商負責人如是說。
銷售員向記者介紹手機
小米的反擊則更多的是在線下。小米表示，將縮小其印度智能手機線上發(fā)布和實體店發(fā)布之間的窗口期，并增加對實體店的供應，從而增加線下實體商店對總銷售額的貢獻。據(jù)悉，小米目前在印度的40多個城鎮(zhèn)進行線下銷售。
但在印度，棘手的對手絕對不止一個。
為了拓展市場份額，更多的玩家已經(jīng)在印度啟動了第二波子品牌戰(zhàn)略，它們投資于雙品牌，通過價格細分和分銷渠道的差異化來加速增長。IDC印度的Navkendar Singh表示，越來越多的公司在印度推出子品牌，以便在市場中針對不同的定位，而不會影響其母品牌，Realme就是其中的一個。
2018年的5月份，當時負責OPPO公司海外業(yè)務的李炳忠在內(nèi)部商量妥當，決定獨立出來做一個新手機品牌Realme主打印度市場。2019年1月28日，數(shù)據(jù)機構(gòu)Counterpoint發(fā)布顯示，Realme成為2018年四季度印度手機市場排名第四的品牌，而距離這家公司進入印度還不到1年時間。
作為華為旗下品牌，榮耀總裁趙明此前也在新德里的一場粉絲年會上對外公布了最新戰(zhàn)略目標：三年內(nèi)做到印度市場第一。
“其實2014年一加進來印度的時候，所有其他品牌基本都來了，蘋果、三星、小米、OPPO、vivo、華為、金立都在。雖然有很多巨頭，但大家的品牌在印度還沒有完全站穩(wěn)腳跟。形象地描述就是我們都在一條起跑線，前面就是一大塊空地，大家去搶地盤。雖然他們是巨頭，我們是新品牌，但至少我們沒有落后。”劉作虎對記者表示，印度市場有著龐大的機會，而企業(yè)競爭的核心就是自己不要犯錯，往往消失的品牌都不是被其他品牌打敗，全是自己的原因，無一例外。
